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Miriam est un femme-vampire née en Égypte, il y a 4000 ans. Éternellement jeune, elle vit à New York avec son compagnon, John, depuis 300 ans. Ce dernier est frappé d'un processus accéléré de vieillissement. Afin de le sauver, Miriam rencontre la séduisante Sarah, docteur spécialiste des mécanismes du vieillissement, sur laquelle elle jette son dévolu...
Inspirée par l'histoire authentique de Charlie Stark-Weather, jeune délinquant des années cinquante, évocation de la folle équipée de deux jeunes amants aux amours contrariées. Ils laissent sur leur passage de nombreux cadavres, dont le père de la jeune fille, qui refusait que celle-ci fréquente un éboueur... Premier film de Terrence Malick.
À sa sortie de prison, Kermit retourne s'installer sur un terrain de mobile-homes, dans le sud profond des États-Unis. Décidé à recommencer une nouvelle vie, il tombe amoureux de sa voisine, Rachel, et lui fait la promesse de trouver rapidement de l'argent pour aider sa mère malade. Son passé de jeune homme violent et de criminel ne tarde alors pas à le rattraper…
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