Miami, 1998, la pauvreté ronge la ville et le système inégalitaire pousse la jeunesse défavorisée au bord du gouffre. Un professeur passionné va conduire ses élèves sur un champ de bataille d'une autre ampleur : le championnat national d’échecs…
Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux tentent de les séparer...
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