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Un riche fermier adopte un jeune orphelin, mais il est assassiné par quatre hommes peu de temps après. Billy le Kid jure de venger son père adoptif...
Freddy et Mo sont en couple et habitent dans Brooklyn. Voulant devenir pères, ils se font aider par Polly, qui doit porter leur enfant. Alors qu'ils construisent peu à peu leur famille, leur équilibre est menacé par un sans-abri, surnommé "L'Évêque", qui les harcèle, jusqu'au drame...
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