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San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Les tribulations sentimentales et sexuelles d’un groupe d’amis d’une trentaine d’années. Lors d’un dîner, l’un d’entre eux annonce à l’assemblée qu’il est séropositif. S’en suit une conversation plus que houleuse sur le SIDA...
Charlot s'éprend d'une jeune fleuriste aveugle qui le prend pour un homme riche. Un milliardaire, à qui Charlot a sauve la vie, lui offre sa voiture et de l'argent. Mais très vite, Charlot dilapide sa fortune. Pour offrir à celle qu'il aime l'opération qui lui rendra la vue, il doit trouver du travail... Mais au royaume de la bourgeoisie désenchantée, le vagabond est roi et l'aveugle reine.
Charlie Burnz, scénariste comique âgé, rencontre Emma Payge, chanteuse de rue new-yorkaise. Ils se lient d'une amitié improbable mais touchante, qui met de côté le fossé générationnel et redéfinit le sens de l'amour et de la confiance.
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