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Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain. Un de ses deux fils décide de l'y conduire.
New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.
Bree est une femme, mais son corps est encore en partie celui d'un homme. Et celui-ci, il y a longtemps a eu un fils que Bree s'est empressée d'oublier. Mais pour obtenir l'autorisation de sa psy de se faire opérer, elle doit maintenant accepter de revoir cet adolescent fugueur et d'affronter son passé.
Dwight Arno, un avocat, rentre d'un match de base-ball avec son fils. Mais arrivé à hauteur de la station-service de Reservation Road, il renverse par mégarde un garçonnet et, affolé, prend la fuite. Les parents de la victime font ensuite appel à lui...
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