Après la mort récente de sa femme, Justino, 45 ans, vit seul avec sa fille Vanessa, qui travaille comme infirmière à l’hôpital de la ville de Manaus. Quand Vanessa lui annonce son départ imminent pour Brasilia, il développe une fièvre mystérieuse...

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. À cause de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.

Brésil. Une station-service dans une terre brûlée. Une route sans fin. Cocada et Nego, 14 et 13 ans. Cocada rêve de devenir chauffeur. Son père est mort assassiné, alors il s’est trouvé un père de substitution, Mineiro. Nego, lui, vit dans une favela. Sa mère voudrait qu’il s'éduque mais il veut partir gagner de l’argent. Le mouvement des camions leur parle de ce pays dont ils ne savent rien.

Thiago et sa famille vivent dans un coin reculé du Sertao, Mutum, endroit sauvage et isolé des montagnes brésiliennes. Mutum c’est aussi le nom d’un oiseau noir qui chante la nuit. Silencieux, Thiago observe les adultes et leur univers de trahisons, de violences et de silences. Aux côtés de Felipe, son frère et seul ami, Thiago expérimente ce monde qu’il doit apprendre à quitter.

Depuis la gare grouillante de Rio jusqu'aux plateaux déserts, une institutrice à la retraite et un petit garçon traversent le Brésil pour retrouver un père qui ne répond plus au courrier. Un voyage initiatique et célébration de l'âme d'un pays à travers ses paysages. Premier grand succès pour l'auteur de "Carnets de voyage", et un Ours d'or au Festival de Berlin 1998.