En 1999, en plein conflit du Kosovo. Alors que les forces de l’Otan bombardent la Serbie, Vlada travaille comme chauffeur de poids lourd, son deuxième métier, qu’il a commencé après avoir été licencié. Un jour, on confie un mystérieux chargement à cet homme, taiseux, marié et père d'un adolescent...
Bosnie-Herzégovine, vingt ans après la guerre. Mihailo, un prêtre, et Hamdia, un imam, voyagent côte à côte dans un bus. Alors qu'ils traversent la région désertée, aucun d'eux ne veut être le premier à parler.
Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .
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