Quand sa mère décède, S., un soldat en mission dans le désert tunisien à la recherche de «terroristes», obtient une permission. Il décide de ne pas retourner à la caserne. S., conscient qu'il est devenu un déserteur, se laisse pousser la barbe pour échapper à ses poursuivants. Localisé et rattrapé par la police militaire, il parvient à s’enfuir, toujours plus loin, hors de la portée du pouvoir...
N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve seul en Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers l'Europe. Commence alors une quête initiatique.
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