Kate et Matt, couple d'artistes new-yorkais, viennent d'emménager à la campagne, dans une maison centenaire qu'ils entreprennent de retaper. Un soir, Matt met au jour une pièce secrète dissimulée derrière une cloison., et fait par hasard une découverte stupéfiante: la pièce a le pouvoir d'exaucer tout désir formulé à voix haute. La vie du jeune couple prend alors des airs de conte de fée...
Sur la route de son prochain concert, Marc Stevens, chanteur itinérant, tombe soudainement en panne. Il fait nuit noire, en pleine campagne, le temps est épouvantable et sa camionnette refuse de redémarrer, mais il trouve une petite auberge isolée.
Jeanne constate des changements mystérieux autour d’elle, et voit son corps se transformer mais son entourage ne semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Elle y trouvera la clef d’un étrange passé...
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