Jacob Singer est hanté par les souvenirs de la guerre du Vietnam, auxquels s'ajoutent des visions démoniaques. Persuadé que des êtres mystérieux veulent l'assassiner, son malaise augmente encore lorsqu'il rencontre Paul, un ancien de son commando.
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.
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