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En Irak, Yannaia, une jeune danseuse veut absolument rejoindre le harem du Cheik. Elle attire son attention, ainsi que celle de son fils, sous le regard désespéré du chef de la troupe de saltimbanques, un bossu, amoureux d'elle. Dans le harem du Cheik, sa favorite tombe amoureuse d'un marchand et souhaite s'enfuir avec lui.
Selon une prédiction de Wotan, le maître des dieux, seule l'épée de Siegmund, reforgée, peut permettre à un héros de venger les dieux des affronts des Nibelungen. Siegfried y parvient, et après avoir tué un dragon, se baigne dans son sang, ce qui le rend invincible, à l'exception d'une portion de peau..
La Terre reçoit un mystérieux message en provenance de la planète Mars. Parmi ceux qui le découvrent se trouve Los, un ingénieur. Après avoir un construit un vaisseau, il se rend sur Mars, régie par un système totalitaire qui opprime les classes laborieuses. Los fait la rencontre de la reine Aelita, décidée à renverser son père, dictateur de la planète.
Péripéties burlesques entre un petit garçon, son père et un chien errant .
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