Aux confins de la campagne galloise, trois voyageurs égarés trouvent refuge dans une demeure isolée afin d'échapper à un violent orage. Mais leurs hôtes sont étranges et la nuit promet d'être longue et angoissante...
Allan Gray, un homme passionné par les phénomènes surnaturels, s'arrête un soir dans une petite auberge. Très vite, il découvre qu"une adolescente est en train de devenir vampire.
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
Au XIXe siècle, le docteur Jekyll, un célèbre médecin londonien, cherche à mettre au point une substance qui lui permettrait de séparer définitivement le bien du mal dans l'âme de l'être humain. Un soir, afin de tester l'efficacité de sa formule, il absorbe le résultat de ses recherches. Sa personnalité se dédouble et il devient alors Hyde, un criminel pervers et sadique...
Aux Antilles, Beaumont, riche propriétaire, invite chez lui un couple qui va bientôt se marier. ll essaie pourtant de séduire la jeune femme. Face à son refus, il s'en remet à un maître vaudou... qui transforme la belle en créature somnambulique et soumise. Tourné dans les décors du "Dracula" de Tod Browning, un classique de la série B qui signe l'entrée du zombie dans l'histoire du cinéma.
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