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La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
En 1917, Adam Trask exploite ses terres, aidé de ses fils jumeaux, Cal et Aaron. Les deux jeunes hommes sont persuadés que leur mère est morte mais Cal, jeune rebelle convaincu du désamour de son père, retrouve sa trace dans une ville voisine, où elle tient une maison close. Dans le même temps, la fiancée d'Aaron tombe peu à peu sous le charme de Cal.
Florence Farley, une excellente joueuse de tennis Californienne, est déchirée entre la réalisation des rêves de son ambitieuse mère Millie, qui a planifié sa carrière, et ses propres aspirations : vivre une histoire d’amour avec l’homme qu’elle aime.
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