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Deux soldats démobilisés s'associent pour monter un numéro de music-hall. C'est le triomphe. Lors d'une soirée, ils rencontrent deux soeurs, Betty et Judy, qu'ils engagent dans leur troupe. Tous les quatre organisent une soirée pour la nuit de Noël...
Le manager d'un grand cirque engage un nouveau trapéziste, meilleur que la belle Holly pourtant amoureuse du grand patron. Mais s'ensuivent des intrigues amoureuses et policières qui nuiront au cirque en question.
A Three Point, petite ville du sud des Etats-Unis, un escroc tente de faire croire à des fermiers, victimes de la sécheresse, qu'il a le pouvoir d'attirer la pluie. Un vieil homme et sa fille se laissent berner.
Le producteur Harry Pebel, l'actrice Georgia Lorrison et le réalisateur Fred Amie ont tous les trois réussis dans l'univers cruel de Hollywood grâce à un homme : Jonathan Shields. Ce producteur mégalomane et sadique les a élevés au rang de star, avant que sa carrière ne décline et qu'ils cessent de le fréquenter. Un jour, Shields les recontacte et chacun se souvient des années passées avec lui...
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