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En mission au Brésil, le détective privé Jeff Sutton atterrit à Femina, une cité futuriste peuplée par des femmes d’un genre nouveau : des amazones modernes dont le but est d’asservir l’espèce masculine... Espionnage-gadget dans un univers psychédélique, d’après Sax Rohmer. Le maître du cinéma bis et du nanar érotique se lâche dans la parodie des films d'agents secrets à la mode.
John dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est "La Ballade des sans-espoir", un blues qu'il joue à qui veut l'entendre...
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