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David terrasse Goliath le géant. En signe de gratitude, le roi d'Israël lui donne la main de sa fille, mais finit par le mettre en disgrâce. David trouve refuge chez les philistins, avant de devenir roi et de prendre Jérusalem...
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
Une fraternité d'étudiants universitaires décident d'organiser une soirée costumée pendant un voyage en train. Mais un tueur s'est infiltré dans le train, les tuant un par un et récupérant les costumes de ses victimes...
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