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Frank Zito, un New-Yorkais, est hanté par des rêves meurtriers. Il se voit torturant et assassinant. Un soir, pour calmer son imagination de plus en plus anxiogène, il rend visite à une prostituée mais son impuissance manifeste va prendre le dessus ...
Pour traquer un tueur en série, un agent du FBI fait appel à un brillant psychiatre... et dangereux psychopathe Hannibal Lecter. Lui seul, croit-il, pourrait l'aider… Avant "Le Silence des agneaux", la première apparition cinéma du célèbre Hannibal.
Daniel Ciello est membre de la brigade des stupéfiants de New York. Son intégrité intéresse le FBI, qui lui demande d'enregistrer des conversations de suspects. Daniel finit par se rendre compte que le FBI cherche surtout à faire tomber des policiers...
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