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Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer à la campagne pour se rapprocher de l'hôpital où leur mère se trouve, et découvrent l'existence d'étranges mais sympathiques esprits de la forêt, les Totoros.
Cole Trickle est jeune et impulsif. De la graine de champion automobile, se dit l'entraîneur Tim Daland, pour peu qu'il parvienne à se discipliner. Tim prend donc Cole en main, l'emmène sur les circuits et, peu à peu, lui apprend le métier.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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