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Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire...
Dans un pays peuplé d'incroyables créatures, un monstre et son armée de clones capturent des enfants pour voler leurs rêves et découvrir le secret du bonheur.
Sept enfants font face à l'abominable clown qui vit, chasse et tue dans les égouts de la ville. Des années plus tard, les survivants devenus adultes reviennent pour arrêter cette tuerie, une bonne fois pour toute.
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