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Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un étrange trio romantique...
Dans la banlieue de Lyon, au coeur d'un gang de voleurs, mais aussi maîtresse d'un flic, Juliette attise les passions... Par l'auteur de "Hôtel des Amériques" et des "Roseaux sauvages", un surprenant film d'amour lyrique (Selectionné à Cannes en 1996 et César du meilleure espoir féminin pour Laurence Côte), avec Deneuve en prof désespérément éprise de son élève.
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