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Tueur de son état depuis quarante ans, M. Wagner aime le travail bien fait et pratique son métier avec amour et une éthique ambigüe, mais nécessaire. Lorsqu'il rencontre Max, jeune homme sans emploi, il pense avoir trouvé son successeur...
A Tel Aviv, en 1983, les occupants d'une voiture tombée en panne sont arrêtés et finalement relâchés. Parmi eux, Ariel Brenner vient d'avoir 18 ans et a quitté le confort familial dans le but de devenir un agent des services secrets israéliens.
En octobre 1945, Leopold, jeune Américain d'origine allemande, revient dans le pays de son père pour participer à la reconstruction. Son oncle, contrôleur des wagons-lits lui procure un emploi. Leopold découvre une Allemagne déchirée...
Un jeune spécialiste en langues anciennes reçoit des messages d'origine inconnue par voie hertzienne, prononcés en gaélique et qui lui donnent l'ordre d'exécuter des actions étranges. Est-il victime d'hallucinations ou bien le jouet de forces occultes ?
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