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Agent d'élite du Mossad, Zohan Dvir caresse le rêve de devenir coiffeur. Il profite d'une confrontation avec son ennemi juré, le Fantôme, pour disparaître. Il gagne New York, où il trouve un emploi dans un petit salon de coiffure tenu par une Palestinienne, Dahlia. Mais bien vite, son passé le rattrape...
Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Alors qu’en juin 1940, ministres, journalistes, grands bourgeois, demi-mondaines et espions de tout bord se retrouvent à l’hôtel Splendide de Bordeaux, un jeune homme devra choisir entre une actrice célèbre et une étudiante passionnée, entre les politiques et les voyous, entre l’insouciance et l'âge adulte.
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