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Au cœur d'un village isolé de Bourgogne, Balthazar, homme d'âge mûr et maître apiculteur de raison, voit en cette nuit d'avril l'occasion rituelle d'une énième visite à la Nanne, jolie femme qu'il côtoie depuis sa jeunesse. Cette énième visite aurait eu de quoi paraître semblable à toutes les autres, s'il n'était pas arrivé quelques temps auparavant un jeune homme, Loulou, et son père, Louis.
Le temps qui passe. Des choix de vie. Des idées noires… Et des parties de Scrabble à la plage, pour meubler l'ennui. Mais que se passe-t-il quand la lettre W du mot «Wu» tombe sur une case qui compte triple ? Entre humour noir et ciel gris, une grotte de l'île de Ré abrite quelques mauvaises pensées et de jolis jeux de mots...
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