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Il aura suffit d’une indiscrétion pour jeter Katalin Varga et son fils sur les routes. Reniée par son époux, la jeune femme s’enfuit en charrette par ces chemins de Transylvanie qu'elle n'a plus empruntés depuis onze ans... Un premier film envoûtant, Ours d'argent au festival de Berlin 2009.
Avec son ami Noël, Bruno crée de la musique électronique. Il ne vit que pour sa recherche musicale. En même temps qu'il est en passe de signer avec une productrice, il tombe amoureux d'une voix féminine (Lisa) qu'il écoute sur un réseau téléphonique. Ils se retrouvent quelques nuits dans une chambre d'hôtel et dans l'obscurité, avant que Lisa ne disparaisse.
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