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Ile de Majorque, 1936. Trois enfants vont assister à la barbarie de la guerre civile. Dix ans plus tard, Francisca est devenue religieuse, Ramallo, dominé par ses pulsions, n'hésite pas à se prostituer; Manuel, plus introverti, éprouve un désir croissant pour son meilleur ami.
Mel, une jeune femme aux allures de garçon manqué, a un coup de foudre immédiat le jour où la belle Jenny entre dans sa vie. Seulement Jenny pense que Mel est un garçon... Et cette dernière ne la contredit pas, se fait appeler Miguel et dit venir du Portugal. Mais peut-on bâtir un amour sur un mensonge ? Prix Têtue du meilleur film/Cineffable 2009
Mozambique, 1969, un camp militaire pendant la guerre coloniale. Le capitaine Costa entretient une relation secrète avec Vicente, un jeune et bel infirmier. Mais cet amour interdit est difficile à vivre et à préserver au sein de la garnison.
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