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Julien a décidé de faire chanter Madame X qui fait du trafic d'objets anciens. Il découvre qu'un secret la lie à la sublime Marie dont il est tombé amoureux. Le voilà prêt à tout pour percer son mystère...
En 1799, au fin fond de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs corps sont retrouvés décapités. Les habitants sont persuadés que ces crimes sont commis par un cavalier sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient Ichabod Crane pour éclaircir ce mystère...
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
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