Cité des Bosquets, Seine-Saint-Denis. De retour chez lui après avoir purgé une double peine, Kamel tente, avec le soutien de sa famille, de se réinsérer dans le monde du travail. C’est alors qu’il devient l’observateur impuissant de la décomposition sociale de son quartier.
Sorti de prison et désintoxiqué, Tonny réussit à être engagé par son père qui dirige sans pitié un trafic de voitures bien implanté. Tonny replonge mais apprend qu'il est le père d'un petit garçon. Il rêve dès lors de pouvoir prendre en charge son fils.
Sherry Swanson, ancienne droguée, sort de prison après avoir purgé une peine de trois ans. Elle décide de tout faire pour récupérer la garde de sa fille, dont se sont occupés son frère et sa femme. Prix du scénario et prix de la crtique internationale - Festival de Deauville 2006
Dans le quartier « chaud » de Rio de Janeiro, Joao Francisco est connu de tous sous le nom de Madame Satã. Ses extravagances et son mode de vie font de lui une figure incontournable. Tour à tour malandrin, artiste, cuisinier, taulard, homosexuel et père adoptif de sept enfants, Madame Satã est un être explosif et entier, admiré et redouté. Saint(e) ou démon ?
Après quinze ans passés derrière les barreaux, Bruno, qui prône la révolution prolétarienne, s'évade. Ce dernier veut continuer la lutte, mais tous ses alliés n'y croient plus, même Jeanne qui s'est mariée et a des enfants.
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