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1934, dans le Sud des États-Unis, touché par une sécheresse sans précédent. Ben, jeune fugitif recueilli par une troupe de forains ambulants, entre en collision avec le Frère Justin, un prédicateur.
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Arthur, fils du brutal roi Uther Pendragon, a retiré l'épée magique Excalibur du rocher sacré. Reconnu comme l'élu des Dieux, il est investi d'une noble mission envers son peuple : fédérer les clans bretons au sein d'un même gouvernement.
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