Élisa habite seule avec sa mère, Jeanne. La petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman qui fait des ménages de nuit. L’enfant tente de combler sa solitude avec une marionnette à gueule de loup. Un matin Élisa entend à radio que des loups se sont échappés d'un parc naturel des environs. Elle annonce à sa mère qu’elle va partir avec eux.
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Un soir, celle-ci raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit...
Jacques Blanchot perd tout : sa femme, son travail, son logement. Il devient peu à peu étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à ce que le patron d’une animalerie le recueille...
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