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Brian, un charmant poète en quête d’amour et de rencontres nocturnes traîne dans les rues sombres de Philadelphie… De son côté, Jim, jeune homme vulnérable délaissé par son amant, s’échappe dans la pénombre à la recherche d’un peu de compagnie. Chaque âme en peine erre, jusqu'à la rencontre...
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Après avoir été témoin d’une agression brutale, Skunk se rend compte que la maison où elle vit, son quartier, son école, lui sont devenus étrangers, presque hostiles. Les certitudes rassurantes de l’enfance ont laissé place à l’inconnu et à la peur. En cherchant le réconfort dans l’amitié muette de Rick, un garçon doux mais abîmé par la vie, Skunk va se trouver confrontée à un choix...
Le Paradise est un cabaret chic de gogo danseuses situé dans le sud de Manhattan, dirigée par Ray Ruby, impresario éminemment charismatique. Malheureusement, tout ne va pas pour le mieux au Paradise : les danseuses menacent Ray d'une grève, qui doit également affronter la colère de la propriétaire des lieux bien décidée à les expulser. Ray tente sa chance à la loterie...
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