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Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses montagnes, sans destination précise. Pierre utilise Grindr, une application de son téléphone portable qui recense et localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a recours aussi pour mieux le suivre...
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Années 1960. Pim habite avec sa mère dans une ville oubliée de la côte belge, où il se contente de vivre dans son univers imaginaire. Mais à l'aube de ses 16 ans, sa relation avec son ami Gino prend une autre direction, et alors que sa mère le quitte pour vivre avec son nouvel amant, Pim y voit une opportunité de vivre ses rêves.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Amis depuis l’enfance, Matías et Jerónimo vivent ensemble leurs premières expériences sexuelles lors de leur entrée au collège. Le père de Matías, qui n’accepte pas cette relation naissante entre les deux garçons, les sépare. Dix ans plus tard, le destin leur permet de se recroiser par hasard, alors que Matías a une petite amie…
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