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À 12h de la fin du monde, avant qu'un terrible événement n'éradique la vie sur Terre, James traverse une ville où le crime règne en maître pour se rendre à une fête phénoménale – la fête ultime. En chemin, il sauve à contrecœur la vie d'une fillette, prénommée Rose, qui recherche son père à tout prix. Tandis que l'échéance fatale se rapproche, James, désormais investi d'une nouvelle responsabilité
1942. Evadé du Ghetto de Varsovie, un jeune garçon juif polonais se cache dans la forêt, trouve un refuge puis doit bientôt fuir de ferme en ferme. Pour survivre, il en oublie son nom, cachant qu’il est juif... Adaptant le best-seller de Uri Orlev, d'après une histoire vraie, le cinéaste a voulu créer un film sur la Shoah que, à l'égal des adultes, les enfants aussi pourraient voir.
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