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Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Frankie, un adolescent paumé vivant près de Brooklyn, entame une histoire avec une fille, tout en flirtant avec des hommes plus âgés sur internet...
Stephen, vétéran de l'industrie pornographique gay, gère le site pour adultes Cobra Video. Il découvre un jour le jeune Sean, qui devient sa nouvelle star sous le pseudonyme de Brent Corrigan. Affolant les chiffres de fréquentation du site, Brent Corrigan attire les convoitises de producteurs rivaux. Une guerre ouverte s'installe pour le contrôle de la nouvelle étoile, jusqu'au drame...
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