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Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
Enfant, Mia a noué une amitié hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de ses parents, en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, Mia découvre que son père veut vendre Charlie à des chasseurs de trophées. Pour sauver son ami, Mia part avec lui à la recherche d'une réserve.
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