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Takumi a quitté le Japon malgré la désapprobation de son père. Après une longue absence, il rentre à Toyama, sa ville natale, petit port en déclin de la côte nord du Japon.
Yo, conductrice de taxi à Tokyo, et Teruo, ancien danseur reconverti comme technicien de théâtre, se sont séparés il y a peu. Un jour, ils se recroisent par hasard et se souviennent de leurs rendez-vous, qu'ils organisaient toujours à la même date.
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois.
Âgé de 82 ans, un psychiatre japonais, désormais au crépuscule de son existence, craint autant que ses patients son inéluctable départ à la retraite.
C’est en recroisant son ancien amant de faculté que Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de travailler, et de reprendre son métier d’architecte.
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles.
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