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Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
Mary vient d’emménager chez sa grand-tante. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Grâce à la fleur, Mary possède des pouvoirs magiques qui lui ouvrent les portes d'Endor, une école de magie.
Il était une fois un village paisible, jusqu’à ce que des yeux envahissent le bourg, venant troubler la vie des habitants. Les deux reines ordonnent alors la quête du sable magique, capable de fermer ces organes voyeurs. En deuxième partie, le making-of permet de découvrir la genèse et les secrets de fabrication du film dans laquelle 140 enfants en situation de handicap ont été impliqués.
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