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Londres, en 1870. John Watson, débarquant de la campagne, découvre les couloirs de son nouveau collège. Il se retrouve nez à nez avec un curieux hurluberlu, qui semble tout savoir de lui sans l'avoir jamais rencontré. Il s'agit de Sherlock Holmes...
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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