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Deux ans après les évènements de la 4e grande guerre ninja, un festival d’hiver est organisé à Konoha. Toneri Ôtsutsuki, un descendant de Hamura, le frère du Sage des six chemins, arrive de la Lune et tente d'enlever Hinata pour l’épouser.
Suite à l’assassinat de ses parents, le comte Kiyoharu Genpo est désigné comme l'unique hériter de la fortune familiale. Accompagné de son étrange majordome, il se lance dans une enquête sordide qui pourrait le mener au meurtrier de ses parents.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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