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Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif...
Vic a treize ans. L'âge où on peut tomber amoureuse de son prof d'allemand, du plus beau garçon de la classe comme d'un inconnu qui arrive dans une fête. Pour confier ses doutes et ses espoirs, elle se confie à Poupette, sa grand-mère, une musicienne excentrique qui, malgré la différence de génération, la comprend mieux que personne.
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