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Pendant la guerre, sur une île déserte, Isodore rencontre Malo, un petit garçon avec qui elle entame une relation amoureuse avant de réaliser qu'il est l'incarnation du Mal. Mais dans cette incarnation d'un monde onirique, un homme les rejoint. Il semble être le futur de Malo.
George, un quinquagénaire fort laid et sa jeune et ravissante épouse, Teresa, s'ennuient dans leur château, sur une presqu'île du littoral irlandais. Ils vivent de leur élevage de poulets et, à l'occasion, pratiquent des rituels insolites. Arrivent deux gangsters fuyant la police. L'un, Albie, est sérieusement blessé, l'autre, Richard, parti chercher du secours, frappe à la porte du château...
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