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Robert, garagiste, est abordé dans un train par Donatienne et s'accroche à elle. Divorcée, elle déprime depuis qu'on lui a retiré la garde de ses enfants. Son seul amour, Duval, la repousse. Robert noie son chagrin dans l'alcool et suscite l'incompréhension de ses voisins. Un beau matin, Donatienne disparaît...
Les destins contrastés de trois adolescentes en pleine Beatlemania. Stella est attirée par les filles. Gloria tombe enceinte après un premier rapport sexuel avec son frère tandis que Pam est tiraillée entre ses deux parents, qui ne se parlent plus..
Pendant la guerre, sur une île déserte, Isodore rencontre Malo, un petit garçon avec qui elle entame une relation amoureuse avant de réaliser qu'il est l'incarnation du Mal. Mais dans cette incarnation d'un monde onirique, un homme les rejoint. Il semble être le futur de Malo.
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