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Bernard a une nouvelle secrétaire, Colette : pas jolie mais sympa. Pourtant, elle envahit son esprit en dépit de l'existence de son épouse, la très belle Florence. Grand prix au Festival de Cannes 1989 et Césars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. A la fois étrange et émouvant, l'une des plus belles réussites de l'auteur des "Valseuses" et "Tenue de soirée".
L'Idiot, également surnommé le Prince, cinéaste vieillissant et qui fut jadis très en vogue, en est réduit à réaliser des travaux sur commande. De cette manière, il lui arrive de rencontrer les individus les plus louches. Il doit ainsi finir un film pour un homme qui ne sait pas bien ce qu'il veut... Prix Louis Delluc en 1987.
Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
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