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Philipp et Enis, deux amis de longue date, gagnent un voyage en Grèce. Lors de leurs vacances paradisiaques, ils se perdent sur une île sauvage et trouvent refuge dans une grotte pour dormir. Une nuit agitée s’annonce, entre rêves et réalité… Le lendemain, rien ne sera jamais plus comme avant entre les deux garçons...
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Au Mexique, sur la côte de Veracruz, Sebastian, 17 ans, doit reprendre seul la direction du petit motel de son oncle. Il loue les chambres à l'heure à des couples adultères et des amants de passage. Parmi eux, une belle jeune femme, Miranda, vient régulièrement retrouver un homme qui la fait toujours attendre. Pendant ces heures creuses, Sebastian et Miranda font peu à peu connaissance.
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