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Dix ans après, Manon revient sur la terre qui a fait mourir son père et se fait bergère. Elle découvre le départ de la source qui alimente le village, et décide de la boucher, privant ainsi le village d'eau. Pendant ce temps, Ugolin tombe sous le charme de la belle Manon…
Le Dr Crespi hait son collègue Stephen Ross, qui a épousé la femme dont il était amoureux. Lorsque Ross doit subir une opération, il imagine un stratagème diabolique pour se venger mais se croit, ensuite, hanté par le fantôme de sa victime… Une variation sur une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui offre à Erich von Stroheim un rôle à la mesure de son extravagance.
Deux familles richissimes, les Desnoyers et les Von Hartrott, issues de la même branche argentine, sont réunies afin d'accueillir Heinrich von Hartrott après ses études en Allemagne. À la stupeur de tous, celui-ci avoue avoir abandonné ses études pour intégrer le parti nazi. Lorsque la guerre éclate, Heinrich, du côté allemand, va être amené à lutter contre son propre cousin Julio Desnoyers...
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