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1931, en pleine prohibition, le comté de Franklin en Virginie est célèbre pour sa production d’alcool de contrebande. Les trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires. Seuls contre une police corrompue, une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur légende.
John dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est "La Ballade des sans-espoir", un blues qu'il joue à qui veut l'entendre...
En Roumanie, un éminent professeur est foudroyé par une nuit d’orage. Hospitalisé chez les grands brûlés, sa prompte guérison s’accompagne d’un rajeunissement exceptionnel : ce n’est plus un vieillard.
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