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Dans un quartier populaire du Londres d’après-guerre, Tommy Swan malfrat en cavale, fait son apparition dans le jardin de Rose, une mère de famille désespérée, dont il fut un jour l’amant. Rose garde un tendre souvenir de ce dernier et accepte de le cacher. Mais quand Swann en vient à suspecter Rose de vouloir le dénoncer, le charmant invité révèle un tempérament violent…
Brillante pianiste promise à un bel avenir, Myra est l'élève du talentueux mais arrogant compositeur Leopold Goronoff. Pour ne pas dépasser son maître et lui faire de l'ombre, elle renonce à sa carrière et retourne épouser un amour d'enfance. Mais sa fille lui annonce son désir de devenir musicienne...
Jefferson Smith, un jeune homme aussi populaire que naïf est repéré par le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la risée du Congrès et se retrouve, malgré lui, compromis dans une affaire louche.
En 1942, Harry Morgan, propriétaire d'un yacht à la Martinique, gagne sa vie en emmenant à la pêche de riches touristes. Le patron de l'hôtel où il loge, gaulliste convaincu, demande à Harry de l'aider à faire entrer clandestinement un chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry accepte, acculé par le besoin d'argent. Il projette en effet de quitter l'île avec Marie, qu'il vient de rencontrer.
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