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Après une longue thérapie de conversion pour devenir hétérosexuel, James décide de regagner la ferme familiale. Mais malgré ses nouvelles résolutions et les attentes d’un père peu chaleureux, les sentiments qu’il éprouve à l’égard de Charlie sont plus forts que tout.
Anna, douze ans, souffre d'asthme. Elle est envoyée pour l'été à la campagne. En explorant les environs, elle découvre une maison abandonnée au milieu d'un marais, et dans cette maison, Marnie, une étrange jeune fille...
Révolté par les mœurs politiques de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Gulliver persuade sa fiancée de le suivre jusqu'aux Indes, où, pense-t-il, les hommes doivent être plus sages. Une tempête le jette par-dessus bord. Revenu de sa frayeur, Gulliver découvre qu'il s'est échoué sur l'île de Lilliput...
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