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Eté 1999. Un danseur de salon serbe vit une romance inattendue et intense de 24 heures avec le frère aîné d'une amie.
1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
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