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Daniel est restaurateur d'instruments de musique à Paris. Appelé à New-York pour son travail, il profite de son séjour pour retrouver la trace du père qu'il n'a jamais connu. Pour cela, il ne dispose que d'un seul indice : une vieille adresse dans le Bronx... Par le réalisateur de "L'Epouvantail" (Palme d'or 1973), une incursion dans le New York marginal à travers les yeux d'un étranger.
C’est l’histoire d’une rencontre, d’abord banale puis bouleversante, entre un homme et une femme, un beau soir de 1974 dans un Boeing 747 à destination de New York. Le hasard seul met côte à côte dans l’avion Simon et Sarah, destinés à s'aimer.
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