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De retour en Tunisie après la mort de son père, Malik, la trentaine, doit à nouveau vivre chez sa mère. Il voudrait lui dire qu’il aime les hommes, mais il n’y arrive pas et s’enfonce dans ses mensonges. C'est alors que survient Bilal, un jeune architecte...
Deux jeunes homosexuels camionneurs rencontrent un soir une serveuse de snack à l'allure androgyne. Au milieu de nulle part, mais près d'une décharge d'ordures, Gainsbourg compose son premier long-métrage telle une ode à l'amour sans tabou, où les sexes se mélangent autant que la haine et l'amour. Avec Birkin, allure garçonnet, et Joe Dalessandro, icône homosexuelle warholienne.
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